中国公主图兰朵（蒙古语意思为“温暖”）的美貌吸引了无数追求者，但她下令，唯有答对她的三个谜语的男人才能娶她，答错则会被处死。流亡的鞑靼王子卡拉夫与父亲帖木儿和侍女柳儿在都城意外重逢，看到了猜谜失败遭处决的波斯王子和亲自监斩的图兰朵。卡拉夫王子不顾父亲、柳儿和三位大臣的反对，前来答题，并答对了所有问题。但图兰朵拒绝认输，不愿嫁给卡拉夫。于是卡拉夫自己出了一道谜题，只要公主在天亮前得知他的名字，公主就不必嫁给他，并可以处死他。公主捉到了侍女柳儿，并且严刑逼供，柳儿选择自尽来保守秘密。天亮时，公主虽没有得到答案，但王子的吻融化了她冰冷的心。她同意嫁给卡拉夫，而卡拉夫也把真名告诉了图兰朵。

　　是什么出现在暗夜消失于光明，把黑暗照亮？是什么炙热如火，却并非烈火？是什么寒冷如冰，却使你燃烧？有时，谜题的答案非常简单，却因为距离太近，怎么也无法看清……

　　图兰朵公主这个角色为我们展现出的是冷酷和无情，同时也是残忍的象征。普契尼为了充分体现这一人物特点从而减少了她的歌唱部分，图兰朵公主一直是以沉默无言的形式出现的，普契尼也希望以此来夸大体现那时这个异国王朝的残酷。

　　而与之完全相反的角色则是柳儿，她也是最能体现普契尼在塑造女性角色时的特点的角色。为了她深爱的卡拉夫流亡，与之相遇后为了他接受酷刑的折磨，而她最深爱的卡拉夫却是导致柳儿最终自杀的罪魁祸首。

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